Från affär till offert

I de tidigare kurserna har du lärt dig en app i taget. Här sätter vi ihop dem till ett enda flöde. Lars Nyberg vill ha två bokhyllor i ek till vardagsrummet, och vi följer affären hela vägen: affären i CRM, offerten, ordern, virket som måste köpas in, tillverkningen i verkstaden, leveransen, fakturan och till sist betalningen. Poängen är att se hur dokumenten hänger ihop. Varje dokument har knappar som leder till nästa, och du ska kunna hitta från vilket dokument som helst till resten av kedjan.

Kursen förutsätter att du har gått de tidigare kurserna i spåret. När ett steg redan har en egen lektion där, hänvisar vi dit i stället för att visa allt igen.

Lars förfrågan finns redan som en affär i CRM, Platsbyggd bokhylla i vardagsrummet. Hur du lägger in en sådan visar kursen Ditt eget CRM. Nu ska Karin skriva offerten, och hon gör det direkt från affären, så att de två hänger ihop.

Klicka på rutnätet uppe till vänster (1).

Klicka på CRM (1).

Lars affär ligger i kolumnen Ny. Klicka på kortet (1).

Affären har Lars som kontakt (2) och en uppskattad intäkt (3). Klicka på Ny offert (1).

Odoo öppnar en ny offert med Lars redan ifylld som kund (1), med hans adress. Raden överst (3) visar att du kom hit från affären. Klicka på Lägg till en produkt (2) under raderna.

Skriv Bokhylla i produktfältet (1).

Klicka på [MOB-BH-180] Bokhylla Ek 180 (1) i listan.

Bokhyllan kommer in med sitt pris. Lars vill ha två, så klicka i fältet under Antal (1).

Skriv 2 (1).

Spara offerten med molnet (1) uppe till vänster.

Offerten är sparad med två bokhyllor (1) och står som Offert (2). Den lilla röda ikonen vid antalet betyder att det inte finns två bokhyllor i lager. Det tar vi hand om i nästa lektion. Klicka på affärens namn (3) i raden överst för att gå tillbaka till affären.

På affären visar knappen Offerter (1) nu en offert. Därifrån kommer du alltid till offerten, och från offerten tillbaka till affären.

Skicka sedan offerten till Lars med e-post, som i kursen Från offert till order. Vi hoppar över det steget här, eftersom det inte ändrar något i kedjan.