CRM i Odoo är en av de starkaste modulerna. Kanban-baserad pipeline, automatiserade aktiviteter, integration med e-post och telefon, och allt kopplat till offerter och fakturering. Det som i Salesforce kostar tusentals i månaden ingår gratis i Odoo CE.
Pipeline
Visuell Kanban-board med stages: Ny, Kvalificerad, Offert skickad, Förhandling, Vunnen, Förlorad. Dra och släpp leads mellan stegen. Varje lead har förväntad intäkt, sannolikhet och förväntad stängning. Pipelines prognos ger dig en realtidsbild av framtida intäkter.
Leads kontra möjligheter
Odoo skiljer på leads (okvalificerade kontakter) och möjligheter (kvalificerade affärer). Leads kan komma från webbformulär, e-post eller manuell inmatning. Kvalificera dem och konvertera till möjligheter med ett klick. Eller slå ihop dubbletter automatiskt.
Aktiviteter
Schemalägg uppgifter kopplade till en lead: ring om, skicka offert, boka möte. Odoo påminner dig. Logga samtalsnoteringar direkt på leaden. Hela historiken finns samlad, inte utspridd i olika verktyg.
E-postintegration
Catchall-alias: all e-post till leads@ditt-domän.se skapar automatiskt en lead. Svar på konversationen loggas på leaden. Det eliminerar manuell inmatning av kontakter från e-post.
Offerter
Från CRM-leaden: "Skapa offert". Odoo genererar ett offertdokument med produkter, priser, rabatter och villkor. Kunden kan signera digitalt (Enterprise) eller du skapar en PDF. Godkänd offert konverteras till försäljningsorder med ett klick.
CRM i Odoo är inte lika anpassningsbart som Salesforce, och rapporteringsverktygen är enklare. Men för de allra flesta SME-företag är det mer än tillräckligt.