Alla affärer på en tavla

En förfrågan som bara finns i ett mejl eller på en lapp vid telefonen glöms bort förr eller senare. I CRM ligger varje möjlig affär som ett kort på en tavla, och tavlan kallas pipelinen. Du ser på en gång vad som är på gång, hur mycket det kan bli och vem som har hand om det.

Du hittar kunderna själva i Kontakter, som kursen Kontakter och Diskutera går igenom. Här handlar det om affärerna med dem.

Öppna menyn med rutnätet uppe till vänster och klicka på CRM (1).

Varje kolumn är en etapp, ett steg på vägen från förfrågan till affär. Längst till vänster står Ny (1): förfrågningar som ingen har hunnit titta på än. Sedan kommer Kvalificerad, Förslag och Vunnen. Siffran över en kolumn är summan av affärerna i den.

Ett kort (2) är en affär. På kortet står vad det gäller, hur mycket du räknar med att den är värd och vem kunden är. Klockan visar om något är planerat, till exempel ett samtal; det tar vi i avsnittet om aktiviteter. Bokstaven längst till höger (3) är säljaren, den som har hand om affären. K står för Karin Ekberg, som äger snickeriet.

Just nu ser du bara dina egna affärer, för i sökfältet står filtret Min pipeline. Klicka på krysset (4) för att ta bort det.

Nu syns även kollegornas affärer, här Majas köksluckor (1) med hennes M (2). Klicka på ett kort för att öppna det, här Platsbyggd bokhylla i vardagsrummet (3).

Uppe till höger ser du etapperna (1); den mörka är den affären står i nu. Under namnet står Uppskattad intäkt (2), vad du tror att affären är värd. Kontakt (3) är kunden, och e-post och telefon hämtas från kundens kontaktkort. Säljare (4) är den som äger affären, och Uppskattat avslut (5) är när du räknar med att kunden bestämmer sig.

Klicka på Pipeline (6) överst till vänster för att komma tillbaka till tavlan.

Pipelinen visar bara det du har lagt in. Ju fler förfrågningar som hamnar här i stället för i mejlen, desto mer kan du lita på den.